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| 2008年1月7日—8日 拜访花旗银行、瑞士银行等国际著名投资银行亚太总部 |
与高层直接面对面交流，具体探讨企业融资策略
9：00 — 12：00 |
交流午宴
12：00 — 14：00 |
交流晚宴
18：00 — 20：00 |
| 2008年1月9日 观摩香港联交所、香港优秀房地产企业新鸿基地产 |
观摩香港联交所
9：00 — 12：00 |
交流午宴
12：00 — 14：00 |
观摩学习香港优秀房地产企业新鸿基地产
14：00 — 16：00 |
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| 论坛介绍 |
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概述
在国内资金面继续从紧、国际资本纷纷布局中国的大环境下，如何与国际资本对接、拓展企业融资渠道成为内地房地产企业和项目抢占竞争制高点的关键所在。中国指数研究院基于在房地产行业和国际投资机构的广泛影响力，在总结以往成功经验的基础上，现特提供“当前形势下中国房地产融资解决方案”服务，旨在：
1. 提供最新融资策略指引：
· 提供上市操作指南，全面解析不同交易所上市的条件要求和上市途径及流程，帮助企业顺利上市；
· 同时结合项目实际情况及国际国内资本市场现状，为项目提供融资策略指引。
2. 搭建资本对接平台：
· 与国际投资银行的亚太总部高层直接交流，具体探讨企业及项目融资解决方案；
· 现场感受国际资本市场的发展现状，实地学习国际资本市场的运作规范；
· 观摩学习香港知名优秀房地产企业新鸿基地产，实地学习国际优秀企业的融资策略。
3. 制定针对性融资解决方案：
· 由国际投资机构委派专人深入企业及项目实地考察，为企业制定针对性融资解决方案。
1、提供最新融资策略指引
（1）上市操作指南
结合企业实际情况及国际国内资本市场现状，由国际著名投资银行和中国指数研究院提供企业上市操作指南，全面解析不同交易所颁布的最新规则，系统阐释房地产企业的上市条件要求，重点分析不同交易所上市的途径与流程，并为企业推荐上市过程中所涉及的优秀服务机构。
（2）项目融资策略指引
结合项目实际情况及国际国内资本市场现状，由国际著名投资银行和中国指数研究院为项目提供融资策略指引。
· 如何采用合作开发模式引进国际资本
· 如何采用债券融资方式引进国际资本
· 贷款、合作开发、债券融资等不同融资方式的区别和利弊
2、搭建资本对接平台之一：国际顶尖投行
安排企业和项目负责人赴香港与花旗、瑞银集团、摩根斯坦利、德意志银行等国际投资银行的亚太总部高层直接交流，具体探讨企业融资策略。
A、交流主题
·中国房地产企业如何在境外上市
·新形势下中国房地产项目如何实现成功融资
·中国房地产企业如何使用债券、票据、项目合作开发等其他融资方式
2、搭建资本对接平台之一：国际顶尖投行（续）
B、一对一专门解析，提供融资策略建议
由国际投资机构委派专人对企业和项目实际情况进行剖析，为企业和项目提供融资策略建议
2、搭建资本对接平台之二：观摩香港联交所
现场感受国际资本市场的发展现状，实地学习国际资本市场的运作规范。
由香港联交所委派专人，详细介绍香港联交所的发展历史和现状，回顾近年来中国房地产企业在港上市融资情况，系统阐释中国房地产企业在港上市的具体流程和最新相关法律法规，帮助企业现场感受国际资本市场的发展现状，实地学习国际资本市场的运作规范。
2、搭建资本对接平台之三：参观学习新鸿基地产
观摩学习香港知名优秀房地产企业新鸿基地产，实地学习国际优秀企业的融资策略
由香港优秀房地产商新鸿基地产委派专人，同企业分享新鸿基地产三十年的成功之道，详细分析房地产企业如何建立合理有效的融资渠道。
新鸿基地产于1972年在香港联交所上市，核心业务为物业开发及销售，同时涉足酒店、金融服务、保险、物业管理等多项地产相关业务。新鸿基是香港最大的地产发展商之一，年收入超过300亿港元，净利润超过200亿港元。2007年12月，新鸿基市值超过4000亿港元，是联交所市值最高的房地产企业。
3、制定针对性融资解决方案
国际投资机构委派专人深入企业及项目实地考察，为企业制定针对性融资解决方案
在前一阶段沟通交流的基础上，由国际投资机构委派专人深入企业及项目实地，充分了解企业和项目的融资需求，为企业制定针对性的融资解决方案。
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